Integracja danych z Microsoft Dynamics NAV do Raynet CRM

W świecie nowoczesnych przedsiębiorstw integracja danych między systemami ERP i CRM jest jednym z kluczowych elementów sprawnego zarządzania informacją.
W jednym z naszych ostatnich projektów opracowaliśmy dedykowaną aplikację integrującą dane z systemu Microsoft Dynamics NAV z Raynet CRM, automatyzując codzienną synchronizację danych i zapewniając pełną spójność między systemami.

Cele projektu

Celem integracji było:

  • zautomatyzowanie wymiany danych między systemem ERP a CRM,
  • eliminacja błędów wynikających z ręcznego wprowadzania informacji,
  • zapewnienie aktualnych danych o klientach, produktach i fakturach w CRM,
  • stworzenie niezawodnego rozwiązania działającego w pełni automatycznie.

Microsoft Dynamics NAV pełni w tym rozwiązaniu rolę systemu źródłowego (master data), z którego dane są pobierane i aktualizowane w Raynet CRM.

Technologia i architektura rozwiązania

Zaprojektowana przez nas aplikacja dedykowana została wdrożona jako usługa Windows (Windows Service).
Działa całkowicie w tle, uruchamiając się automatycznie przy starcie systemu i wykonując proces synchronizacji codziennie o określonej godzinie.

Kluczowe elementy projektu:

  • Dane z Microsoft Dynamics NAV pobierane są za pośrednictwem interfejsu OData.
  • Informacje zapisywane są w bazie danych na serwerze, co umożliwia kontrolę nad historią i wydajnością procesu.
  • Zgromadzone dane są następnie wysyłane przez API do Raynet CRM, z pełnym systemem walidacji i synchronizacji.
  • Wszystkie funkcje aplikacji są wykonywane asynchronicznie – każda operacja oczekuje na zakończenie poprzedniej, minimalizując ryzyko blokad i utraty danych.

Wyzwania i rozwiązania

Podczas realizacji projektu napotkaliśmy kilka istotnych wyzwań technicznych:

1. Zapobieganie duplikatom danych

Aby uniknąć powielania informacji zarówno w lokalnej bazie danych, jak i w systemie Raynet, opracowaliśmy mechanizm unikalnych kluczy i porównywania rekordów przed synchronizacją.
Dzięki temu każdy wpis jest analizowany pod kątem zmian – aktualizowane są tylko te dane, które rzeczywiście uległy modyfikacji.

2. Ciągłość działania mimo błędów

Aplikacja została zaprojektowana tak, by nawet w przypadku błędu na pojedynczym rekordzie, cały proces kontynuował pracę.
Zastosowaliśmy model, w którym błędy są raportowane do logów, ale nie zatrzymują przetwarzania pozostałych danych.

3. System logowania i czyszczenia danych

Dla pełnej transparentności stworzono system logów w pliku tekstowym, który zapisuje każdy wynik operacji – zarówno pozytywny, jak i negatywny.
Dodatkowo zaimplementowano mechanizm automatycznego czyszczenia logów starszych niż 7 dni, co pozwala utrzymać porządek i optymalną wielkość plików dziennika.

Rezultaty projektu

Po wdrożeniu aplikacji klient zyskał:

  • w pełni automatyczną synchronizację danych między NAV a Raynet CRM,
  • stałą spójność danych między systemami,
  • brak duplikatów i błędów wynikających z ręcznego przepisywania,
  • codzienne, niezawodne aktualizacje danych,
  • oraz pełną kontrolę nad procesem dzięki systemowi logów.

Podsumowanie

Integracja systemów Microsoft Dynamics NAV i Raynet CRM to przykład projektu, który pokazuje, jak niewielka, dedykowana aplikacja może znacząco usprawnić procesy biznesowe.
Dzięki automatyzacji i odpowiedniemu podejściu do obsługi błędów, zespół klienta zyskał niezawodne narzędzie do codziennej pracy i raportowania danych.